保利恒生拟发行15亿元公司债 用于偿还有息债务

论者网讯：4月底8日，德兴置业集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司票据（第二期）募得附带，发行时限为4月底12日至4月底13日。

据论者新媒体了解，本期票据发行不最少总投资15.00亿元（含15.00亿元）；募得资金扣除发行开支后，拟全部用于担保有息债务。

本期票据分为两个品系，其里面品系一票据时限为5年，附第3年末发行人调整票面现金流履约和投资者回售履约；品系二票据时限为7年，附第5年末发行人调整票面现金流履约和投资者回售履约。

截至2021年9月底末，德兴置业的净资产为175.40亿元（分拆报表里面的所有者权益），资产支出率为88.91%；2018等奖项、2019等奖项、2020等奖项和2021年1-9月底，EBITDA利息保障个数分别为2.00、0.99、1.55和1.12。

同期，德兴置业有息债务规模（即短期借款、一年内到期的非浮动支出、长期借款、应付票据合计）为556.47亿元。