盈亚证券咨询 长阳骤减！这次逻辑不一样

、韦尔股份、斯达半导等股频频涨停。驱动上：最将近芯片工艺领域从不曾有5家核心公司公布一季报营业额或者营业额预告，其里面大部分公司在当年下半年仅做到了营业额和盈利下同极高增加。

在芯片产能不堪重负时代背景下，积体电路工艺公司营业额和订货总量大超市场市场需求预估！再次断定，积体电路工艺从业者的景气度依旧处于极高位。

迄今全球而出名的工厂已重启大规模扩产时间尺度，台积电、Samsung、英特尔等厂低价自2021年以来频频推出每年数百亿美元的扩产投资计划。国外上都，以长江储存、合肥长鑫为代表的大陆存储器厂低价，在2020-2022年的投资规模分别达到495亿元、806亿元、1116亿元。

随着国外的工厂低价扩产排程推排，后续产终点站建成将排一步拉动工艺市场需求的放量。同时，在美国停滞阻挠里面国芯片从业者演排的时代背景下，我国做到灰褐色工艺自行极难也势在必行，将带来强烈的国产替代市场需求。

硅的话，受益于沿河能源汽车、MW等领域的演排，不曾来硅的极高市场需求将长期依然为重定，部分欧美大厂迄今订货已排产到2026年。伴随积体电路金融业第三次金融业移往到国外，国产硅替代市场需求大增。

切削工艺上都，可分作切削液与切削垫，在晶圆制造工艺里面占比7% ，国产化率仅不到5%，国产替代空间大。

重结晶上都，迄今限于于6英寸硅的g终点站和i终点站重结晶国外自率约莫是20% ，限于于8英寸硅的KrF重结晶国外国民生产总值不足5% , 限于于12英寸硅的ArF重结晶必需靠排口，国产替代空间大。

总的来说，在芯片产能不堪重负时代背景下，国外硅、切削工艺和重结晶核心厂低价系列产品市场需求旺盛，在电子技术有所突破的同时全力扩张产能。

（2）规划设计项目

那时候，大规划设计项目欧亚大陆（地上管网/治水）成了那时候活跃资金排攻的主要阵地，第一时间上：4翌年26日，的里面央财经委要求全面性加强交通设施规划设计，较快新型交通设施规划设计，大幅提高现代交通设施水平。要加强交通、能源、治水等网络型交通设施规划设计，把局域网、补网、强链作为规划设计的综合。

极高级别但会议再次强调规划设计项目的重要性，在出口飙升、储蓄受禽流感云系的时代背景下，规划设计项目投资将但会停滞发力。

那，这次的规划设计项目演排路径主要有哪些呢？

1）治水

那时候治水欧亚大陆暂时走极高，冠龙节能、浙江建投、山东路桥等股频频涨停。最将近治水上都的政策表态催化依旧较少，当年以来，国家较快推排周围环境和治水规划设计项目，比如2022年再开工一批已纳入规划、条件成熟的项目，包括梯级开发后续工程施工等重大引集水、骨干防洪减灾、病险水库除险筑成、库区规划设计和改造等工程施工。

随着国家较快推排周围环境和治水规划设计项目，具体从业者市场需求将但会大幅提高。但治水欧亚大陆从不曾连续两天走极高，年中需要忽略其发展风险，谨慎追极高！

2）地上管网

我在脱口而出《感受跌得差不多了！》一文里面告诫大家关注的地上管网欧亚大陆，那时候于数暂缓拉开序幕了一波艳阳天，欧亚大陆涨上来了将近5%，深水规院、东宏股份涨停，这口肉总唯吃到了。

年中暂时后面择机看反抽情况再处理。

小结

既有来看，那时候市场市场需求拉开序幕了暴力责难。

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