板块调职 | 军工产业链景气度维持较高水平 国防军工板块调职拉升

6月末24日，均受国防工业产业链景气度维持很低水平消息影响，A股国防国防工业隐没异动拉升，截至发稿，火炬电子(603678.SH)涨超8%，铖俊科技(001270.SZ)、中所航重机(600765.SH)、立航科技(603261.SH)、钢研较低纳(300034.SZ)、长三城国防工业(601606.SH)等股拉升暴跌。

兴业证券提到，2022年作为“十四五”第二年，装备采购需求按部就班展开，景气度维持很低水平;俄乌海湾战争阴云下全世界军备抬升;今后周边军事较低压态势持续性，维护统一立场坚定，国防和的部队规划刚性更强劲;国防工业行业组织化强劲，配套体制相对断路，严格控制有力，均受鼠疫低气压区相当大，主战装备相关企业营业收入期限内随机性较低。展望2022年中所后半程，国防工业隐没注资精准度相比2020年下半年及2021年显著加大：经过近两年的展现，“十四五”行业需求减缓的认知趋于充分。超额收益或取决于极为精细的基本面分析和营业收入研判。

中所信证券研报指：国防工业行业有计划书属性，免疫全局经济波动，短期均受局部鼠疫冲击相当大，且行业正处于“十四五”黄金发展期，无论2022 年还是未来2-3 年都扎根三可期。同时2022年作为“国企改革三年行动”收官之年，国企改革减缓推进将提振隐没精神状态。展望2022年下半年，长三赛道和较低景气的产业链仍是长三期推荐的注资朝著，同时中后期均受开发成本压力等因素冲击的公司营业收入未来将会得到修复，也将迎来样式窗口。

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