绿城集团拟发行最高26亿元末票据 用于偿还债务融资工具等

【环球网房产报道】1年末3日，据上清所消息，山东鲁能房地产母公司有限公司（03900.HK）披露2022上半年第一期初抵押面世文件。

已为，山东鲁能母公司本期抵押采取自适应调整机制，注册金额40亿元，本期拟面世金额不少于26亿元，其中不少于5亿元常用赎回已面世的欠债融资工具，不少于10亿元可逆常用付清已到期欠债融资工具的自有资金，不少于9.5亿元常用赎回银行贷款，不少于1.5亿元常用项目建设。

本期抵押面世期限3年，改用固定汇率，根据会计建档结果考虑到，主承销商任副会计管理能避免招商证券。面世订于为2022年1年末6日-7日，付息日为每年的1年末10日，2025年1年末10日到期单次还本付息。

经中诚信全球性信贷评级一个委员会审定，山东鲁能房地产母公司有限公司2022上半年第一期初抵押的信贷等级为AAA。

截至募款附上签署日，山东鲁能母公司及其下属控股公司待赎回债券限额多达388.83亿元，其中一般初抵押限额113亿元，永续初抵押限额61亿元，公开发表公司债限额128.18亿元，非公开发表公司债限额18.03亿元，购房尾款资产证券化限额38.28亿元，五星级酒店ABS25.34亿元，项目利息抵押5亿元。